HBX Group prepara la seva sortida a borsa amb una valoració de fins a 3.000 milions d’euros
HBX Group, conegut anteriorment com Hotelbeds i amb seu a Palma, es prepara per fer el seu debut borsari el pròxim 13 de febrer, marcant la primera gran sortida a borsa de l’any a Europa. L’empresa, especialitzada en la venda de nits d’hotel i apartaments a turoperadors i agències de viatges, es valorarà entre 2.660 i 3.030 milions d’euros.
Els actuals propietaris, els fons d’inversió Cinven, EQT i CPPIB, han planificat la col·locació d’entre un 30% i un 37,36% del capital en una oferta dirigida exclusivament a inversors institucionals. La companyia espera captar 725 milions d’euros, que es destinaran principalment a reduir el seu deute.
En els darrers anys, HBX ha enfrontat desafiaments financers, amb pèrdues de 24 milions d’euros el 2024, després de 75 milions el 2023 i 192 milions el 2022. No obstant això, la companyia aposta per una estratègia de creixement i refinançament, que inclou una reorganització financera i la reducció de l’endeutament. A més, preveu distribuir fins al 20% dels beneficis en dividends en els propers anys.
L’estrena de HBX a borsa arriba en un moment de gran impuls per al sector turístic global, i els seus responsables confien que aquest debut permetrà consolidar la seva posició com a líder en la distribució hotelera. La companyia ja ha captat l’interès d’inversors internacionals i afronta aquesta nova etapa amb optimisme.
